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2月19日晚，順豐控股(002352.SZ)發(fā)布2021年1月月度經(jīng)營數(shù)據(jù)，順豐控股2021年1月月度營收再創(chuàng)新高，達到163.85億元，同比增加40.91%。其中，速運物流業(yè)務營收達到155.88億元，同比增加39.80%，業(yè)務量9.03億票，同比增長59.54%;供應鏈業(yè)務7.97億元，同比增66.74%。

圖1：順豐月度營收走勢

圖2：順豐月度業(yè)務量走勢

2020年1月，受到春節(jié)及新冠疫情因素的影響，順豐在同期行業(yè)增速下跌的情況下，實現(xiàn)了業(yè)務量40%的增長。而在2021年1月，盡管有上年同期的高基數(shù)以及春節(jié)不在同一時期等因素的影響，順豐仍保持了營業(yè)收入和業(yè)務量的雙雙高增長，這不僅在于順豐保持了時效產(chǎn)品的既有優(yōu)勢，更是特惠專配產(chǎn)品和其他新業(yè)務共同發(fā)力的成果。

快遞行業(yè)持續(xù)景氣 順豐保持穩(wěn)健高增速

2月11日，國家郵政局公布2021年1月郵政行業(yè)運行情況，受2020年春節(jié)假期和新冠肺炎疫情導致基數(shù)較低因素影響，2021年1月全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成84.9億件，同比增長124.7%;業(yè)務收入完成867.6億元，同比增長73.3%。

而“全年不打烊”的順豐控股也表示，公司的時效產(chǎn)品、特惠專配產(chǎn)品及其他新業(yè)務在1月份保持了較高的增速，公司單月營收突破160億元，超過2020年12月單月的營收，環(huán)比上升4.99%。如果按照郵政總局公布的1月業(yè)務完成量84.9億件計算，順豐控股在當月業(yè)務量市占率達到10.64%，已經(jīng)超過申通9.93%的市占率。

資本動作助力順豐保持行業(yè)領先地位

從近期公布的春節(jié)期間數(shù)據(jù)也可以發(fā)現(xiàn)，今年春節(jié)期間，快遞行業(yè)持續(xù)保持在高位運行狀態(tài)，就地過年人群的寄遞需求明顯增加，郵政快遞業(yè)由往年的“全年無休”切換到“春節(jié)不打烊”的新模式。

國家郵政局快遞大數(shù)據(jù)平臺監(jiān)測顯示，春節(jié)期間(2月11日至17日)，全國郵政快遞業(yè)累計攬收和投遞快遞包裹6.6億件，同比增長260%。郵政快遞業(yè)在春節(jié)期間處于高位運行狀態(tài)，全網(wǎng)攬收量是去年同期的3倍左右，投遞量更是達到3至4倍，直接反映了線上消費的蓬勃活力。

在行業(yè)景氣之下，以超前的資本投入來保持在行業(yè)的領先地位和拓展行業(yè)護城河，順豐已經(jīng)未雨綢繆。

節(jié)前，順豐控股公布了多則的重磅消息，擬以現(xiàn)金方式部分要約收購嘉里物流9.31億股股份;擬向不超過35名特定對象非公開發(fā)行不超 220 億元，主要用于設備自動化(60 億元)、鄂州機場轉運中心項目(50億元)、數(shù)智化供應鏈項目(30億元)、車輛采購(20億元)、航材購置維修(20億元)以及補充流動性資金(40億元)。

招商證券分析師表示，順豐持續(xù)向綜合物流轉型，掌握核心資產(chǎn)以及構建強大的自主可控的物流網(wǎng)絡是其得以快速發(fā)展的根本，通過構建運輸設備以及升級轉運中心有助于提升運輸時效、降低運輸成本。此外，通過對于科技類巨頭公司的跟蹤可以發(fā)現(xiàn)，信息技術方面的突破依賴長期穩(wěn)定的投入，而順豐強大的科技實力有助于公司進一步提升一體化供應鏈解決能力，公司的核心優(yōu)勢得以延續(xù)。

對此，華創(chuàng)證券分析師表示，近年來順豐并購邏輯遵循了補短板，固優(yōu)勢，通過物流收購切入背后商流的路徑。順豐通過并購、戰(zhàn)略投資和戰(zhàn)略合作等方式顯著提升快運、冷鏈、供應鏈等各新業(yè)務板塊的服務能力，獲取了相關領域的技術、運營資源、管理經(jīng)驗、客戶資源。如收購成立新夏暉之于麥當勞，“接手”品駿之于唯品會，收購DHL中國之于其經(jīng)驗與客戶網(wǎng)，收購新邦構建快運雙網(wǎng)。

而公開資料顯示，嘉里物流的全球網(wǎng)絡已經(jīng)在七大洲實現(xiàn)布局，已經(jīng)成為一家以亞洲為基地的國際性第三方物流服務供應商，為跨國企業(yè)及國際品牌提供物流運輸、倉儲和國際貨代的綜合物流服務。

順豐此次并購，延續(xù)了其一貫基于能力提升的外延拓展邏輯，鎖定優(yōu)勢資源及合作伙伴。 通過本次交易，順豐將進一步提升一體化綜合物流解決方案能力，補充國際貨代等關鍵能力，并進一步完善國際業(yè)務的戰(zhàn)略布局。若此次交易達成完成整合后，順豐與嘉里物流或可達到網(wǎng)絡共生、能力互補、資源疊加、客戶融通的協(xié)同效果。

而對于本次定增計劃，中信證券分析師認為，本次定增主要用于產(chǎn)能擴建、機場建設等常規(guī)性資本支出，考慮到公司目前處于業(yè)務的于快速成長階段，尤其是公司2019年5月推出特惠專配產(chǎn)品后，公司快遞業(yè)務量加速增長，網(wǎng)絡產(chǎn)能需要持續(xù)擴大，需要對主網(wǎng)進行升級改造擴產(chǎn)能。結合順豐機場年底完工投用以及公司產(chǎn)品多元帶來業(yè)務量的爆發(fā)式增長而產(chǎn)能擴產(chǎn)緊迫，順豐本次定增項目便是解決這一點。