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①8月公共充電樁環(huán)比增加6.1萬臺(tái)，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道

中國充電聯(lián)盟11日發(fā)布2023年8月全國電動(dòng)汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況：2023年8月比7月公共充電樁增加6.1萬臺(tái)，8月同比增長39.9%。截至2023年8月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁227.2萬臺(tái)，其中直流充電樁96.3萬臺(tái)、交流充電樁130.7萬臺(tái)。從2022年9月到2023年8月，月均新增公共充電樁約5.4萬臺(tái)。

光大證券認(rèn)為，隨著滲透率提升，“充電焦慮”取代“里程焦慮”成為新能源汽車發(fā)展的核心痛點(diǎn)。電動(dòng)車滲透率抬升帶來終端充電需求大幅提升，車樁比缺口、政策補(bǔ)貼等共同驅(qū)動(dòng)充電樁行業(yè)景氣度上行。

(資料圖片)

據(jù)中泰證券測算，我國及歐美充電樁市場規(guī)模有望從2022年的402億元增長至2025年的1674億元，年復(fù)合增長率達(dá)60%。其中，歐美市場充電樁年復(fù)合增長率有望達(dá)79%，國內(nèi)市場年復(fù)合增長率有望超40%，未來直流充電樁規(guī)模增速更高。

②我國輔助自動(dòng)駕駛滲透率持續(xù)提升，智能駕駛市場迎來三大拐點(diǎn)

9月11日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛在“2023世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)”新聞發(fā)布會(huì)上透露，今年上半年，我國搭載輔助自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車市場滲透率近一步提升，達(dá)到了42.4%。下一步，工業(yè)和信息化部將堅(jiān)持車路云一體化發(fā)展路線，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、優(yōu)化政策供給，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

中信證券指出，全球共振，國內(nèi)智駕市場正迎來三大拐點(diǎn)：（1）技術(shù)上，“BEV+ Transformer+數(shù)據(jù)閉環(huán)”新架構(gòu)2023年開始上車，使得不依賴高精地圖的城區(qū)領(lǐng)航成為可能；（2）商業(yè)化上，預(yù)計(jì)各車企的城區(qū)領(lǐng)航功能將于23Q4起密集落地，且部分不再依賴高精地圖，F(xiàn)SD北美商業(yè)化和入華事宜也有望提速；（3）政策上，近期L3政策密集落地，后續(xù)有望持續(xù)升溫。預(yù)計(jì)上述三大拐點(diǎn)有望于9月至明年初陸續(xù)兌現(xiàn)，引領(lǐng)智能駕駛新一輪行情。

③兩融保證金下調(diào)正式實(shí)施，券商板塊估值修復(fù)在即

9月11日起，融資保證金比例首次下調(diào)正式落地。

回顧8月27日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)文稱，將投資者融資買入證券時(shí)的融資保證金最低比例由100%降低至80%，自2023年9月8日收市后實(shí)施，隨后，多家券商相繼公布調(diào)降融資保證金比例的細(xì)則。

中泰國際指出，8月中下旬后“活躍資本市場”具體政策加速落地，交易端、投資端、融資端齊發(fā)力，強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)，后續(xù)政策仍有打開空間。券商中期業(yè)績整體穩(wěn)步增長，下半年業(yè)績有望受益于低基數(shù)效應(yīng)和政策面支持，預(yù)計(jì)板塊估值修復(fù)在即。