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《風(fēng)口研報》今日導(dǎo)讀

(資料圖片僅供參考)

1、超導(dǎo)：①超導(dǎo)材料是指具有在一定的低溫條件下具有完全導(dǎo)電性(直流電阻為0)和完全抗磁性的材料；②超導(dǎo)體按照臨界溫度可被分為低溫超導(dǎo)(Tc<25K)和高溫超導(dǎo)材料(Tc≥25K)；③低溫超導(dǎo)和高溫超導(dǎo)材料產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)公司梳理；④尋找能在較低壓力下大規(guī)模應(yīng)用的室溫超導(dǎo)體是超導(dǎo)研究人員的心之所向。

2、提鋰技術(shù)：①全球首個濃鹽水提鋰項目落地青島；②中國設(shè)備法提鋰工藝百花齊放，鹽湖提鋰工藝各有優(yōu)劣，相關(guān)商業(yè)化鹽湖及企業(yè)曝光；③鹽湖提鋰材料市場潛在空間剖析。

主題一

超導(dǎo)材料立足于科技前沿！室溫超導(dǎo)體是超導(dǎo)研究人員的心之所向，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)公司梳理

事件：在3月7日的美國物理學(xué)春季年會上，紐約羅切斯特大學(xué)物理學(xué)家朗加·迪亞斯(Ranga Dias)舉行講座，稱自己的團隊創(chuàng)造出了可在室溫下工作的超導(dǎo)材料。

對此，上海市高溫超導(dǎo)重點實驗室主任、上海大學(xué)教授蔡傳兵認為，這次迪亞斯展示出的研究成果有一定可靠性，但室溫超導(dǎo)所需的1GPa壓力仍屬于高壓范疇，距離實際應(yīng)用仍非常遙遠。

民生證券分析師3月8日晚間召開了超導(dǎo)技術(shù)相關(guān)的專家會議。會議結(jié)論指出：常溫常壓目前都是不可能的，而且這個技術(shù)路徑和可控核聚變一毛錢關(guān)系都沒有，請大家注意風(fēng)險。

事實上，超導(dǎo)材料是指具有在一定的低溫條件下具有完全導(dǎo)電性(直流電阻為0)和完全抗磁性的材料。

中航證券研究團隊提到，回顧超導(dǎo)體的發(fā)展歷史，超導(dǎo)研究對象逐步由簡單金屬到合金，再到復(fù)雜的化工物、有機物，超導(dǎo)臨界溫度也在過去的一個多世紀里逐漸提升。

一、超導(dǎo)材料立足于科技前沿！產(chǎn)業(yè)和下游應(yīng)用具備前瞻性和戰(zhàn)略性，產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)公司梳理

超導(dǎo)材料立足于科技前沿，其產(chǎn)業(yè)和下游應(yīng)用具備前瞻性和戰(zhàn)略性。超導(dǎo)體按照臨界溫度可被分為低溫超導(dǎo)(Tc<25K)和高溫超導(dǎo)材料(Tc≥25K)。

1)低溫超導(dǎo)材料：目前，國內(nèi)低溫超導(dǎo)材料及應(yīng)用占超導(dǎo)市場總量的90%以上，已實現(xiàn)商業(yè)化的低溫超導(dǎo)材料主要為鈮基超導(dǎo)線材(NbTi和Nb3Sn)。

從全球低溫超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局來看，部分公司專注于低溫超導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈中的某一環(huán)節(jié)，其余公司橫跨多個環(huán)節(jié)。涉及的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)包括：西部超導(dǎo)、寧波健信、濰坊新力等。

2)高溫超導(dǎo)材料：高溫超導(dǎo)材料仍處于產(chǎn)業(yè)化初期，具備實用價值的高溫超導(dǎo)材料主要包括鉍系(BSCCO)、釔系(YBCO)、二硼化鎂(MgB2)超導(dǎo)材料及鐵基超導(dǎo)材料等。相關(guān)受益公司包括：西部超導(dǎo)、英納超導(dǎo)、漢纜股份、永鼎股份等。

二、尋找能在較低壓力下大規(guī)模應(yīng)用的室溫超導(dǎo)體是超導(dǎo)研究人員的心之所向

放眼未來，尋找能在較低壓力下大規(guī)模應(yīng)用的室溫超導(dǎo)體是超導(dǎo)研究人員的心之所向。

據(jù)悉，早在2020年，迪亞斯在實驗室將氫、碳和硫元素，在金剛石壓腔中通過光化學(xué)合成簡單的碳質(zhì)硫氫化物(CSH)，并將其超導(dǎo)臨界溫度提升至15攝氏度，這是人類第一次觀察到室溫超導(dǎo)體。

彼時，迪亞茲團隊宣布已實現(xiàn)室溫超導(dǎo)，遭到各方的質(zhì)疑。科學(xué)界懷疑其報告數(shù)據(jù)存在造假、欺騙行為。2022年9月，《自然》雜志撤下了這篇報告，這表明該團隊的最新研究成果也將面臨更為嚴格的審查。

值得關(guān)注的是，對于超導(dǎo)材料，中航證券研究團隊也做出了風(fēng)險提示：

第一、原材料價格大幅抬升：超導(dǎo)材料產(chǎn)品原材料中包含諸如Ti、Nb、Sn、Bi、Sr、Y等有色金屬的礦產(chǎn)資源以及各類大宗商品，原材料價格的大幅上漲及成本傳導(dǎo)不及時會對產(chǎn)品利潤造成影響；

第二、下游需求增長與國產(chǎn)化替代進程不及預(yù)期：低溫超導(dǎo)材料產(chǎn)品下游涉及MRI、MCZ、加速器、受控?zé)岷司圩兊缺姸嗳蕴幱趹?yīng)用初期的消費領(lǐng)域，需留意終端需求及國產(chǎn)化替代進程不及預(yù)期風(fēng)險；

第三、下游領(lǐng)域技術(shù)路徑變更：高溫超導(dǎo)材料下游可應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)路徑多樣，需留意下游領(lǐng)域技術(shù)路徑變更導(dǎo)致需求不及預(yù)期的風(fēng)險；

第四、產(chǎn)業(yè)化進程不及預(yù)期：高溫超導(dǎo)材料仍處于產(chǎn)業(yè)化初期階段，需留意因材料技術(shù)和應(yīng)用進程不及預(yù)期帶來的產(chǎn)業(yè)化進程風(fēng)險。

主題二

中國設(shè)備法提鋰工藝百花齊放！鹽湖提鋰工藝各有優(yōu)劣，相關(guān)商業(yè)化鹽湖及企業(yè)曝光

事件：青島市8日舉行全球首個海水淡化濃鹽水提鋰合作項目簽約儀式。據(jù)了解，該項目將由青島水務(wù)集團海水淡化公司與禮思(上海)科技公司共同完成，從海水淡化濃鹽水中提取有價值元素鋰，預(yù)計12月底正式投產(chǎn)運行。

資源稟賦缺陷催生中國設(shè)備法提鋰工藝百花齊放，事實上，中國是全球重要的鹽湖資源聚集地之一。

統(tǒng)計顯示，截至2021年末，全球鋰礦儲備量達2,200萬噸，同比2020年增長 4.76%。2021年，智利、澳大利亞、阿根廷、中國和美國的鋰礦資源儲備量位居前五，儲備量分別為920萬噸、570萬噸、220萬噸、150萬噸和75萬噸，前5國家累計儲備量占比達87.95%。

根據(jù)勘探結(jié)果，鹽湖鹵水鋰資源占據(jù)全球已探明鋰資源總量約為65%，鹽湖鋰資源集中分布在美洲和中國，2021年，玻利維亞、智利、阿根廷三個南美國家的鹽湖鋰儲量約為1,840萬噸，約占全球儲量70%，鹽湖鋰資源成為鋰資源供應(yīng)的重要渠道之一。

一、各種鹽湖提鋰工藝各有優(yōu)劣！相關(guān)商業(yè)化鹽湖及企業(yè)曝光

天風(fēng)證券研究團隊表示，鹽湖中鋰的富集分離可通過多種方式實現(xiàn)。目前國內(nèi)鹽湖提鋰的技術(shù)路線主要有沉淀法、吸附法、萃取法、膜分離法、太陽池法、煅燒法、電化學(xué)法等。

鹽湖提鋰的全過程包括前端鹵水開采、中端富集分離、后端產(chǎn)品轉(zhuǎn)化三個環(huán)節(jié)。前端和后端的操作流程相對統(tǒng)一，工藝的差別主要體現(xiàn)在中端富集分離環(huán)節(jié)。

具體地，各種鹽湖提鋰工藝各有優(yōu)劣，生產(chǎn)過程中需要結(jié)合當?shù)氐臍夂?、地理條件、鹽湖鎂鋰比和濃度綜合選擇合適工藝路徑。

根據(jù)對比發(fā)現(xiàn)，綠色、經(jīng)濟、適合國情，“吸附+膜”提鋰工藝在未來更具有發(fā)展前景。尋找高效持久的吸附劑、實現(xiàn)膜的進口替代或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)的核心壁壘所在。

二、潛在市場空間剖析！鹽湖提鋰材料市場可期

天風(fēng)證券研究團隊進一步提到，隨著鹽湖鹵水提鋰技術(shù)的應(yīng)用逐漸成熟，我國膜產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將不斷增大。

據(jù)鄭思偉等《中國膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及市場分析》測算，預(yù)計到2025年我國膜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達5,000億元，到2035年我國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達8,000~10,000億元，市場增量空間較大。

膜材料是膜分離法最重要的構(gòu)成部分，主要以超濾膜、納濾膜和反滲透膜為代表的有機膜應(yīng)用主。

我國膜產(chǎn)品銷售中，50%的市場被反滲透膜(RO)與納濾膜(NF)占據(jù)。天風(fēng)證券研究團隊指出，以反滲透膜和納濾膜為代表的分離膜或?qū)⒕哂休^大的消費潛力。

縱觀全球企業(yè)，在反滲透膜和納濾膜市場上，國外企業(yè)起步較早，占據(jù)了全球大部分市場空間，多數(shù)國內(nèi)膜企業(yè)規(guī)模小、資金少、研發(fā)能力弱。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院依據(jù)各公司年報數(shù)據(jù)對反滲透膜市場份額進行了測算，結(jié)果顯示沃頓科技、三達膜、津膜科技、唯賽勃等為我國反滲透膜主要生產(chǎn)商，其中沃頓科技為龍頭企業(yè)，2020年市場份額約為7.77%。市場集中度方面，國產(chǎn)反滲透膜企業(yè)市場集中度較低。

因此，當下我國國產(chǎn)反滲透膜行業(yè)集中度具備明顯提升空間。

(本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，一切后果自負。市場有風(fēng)險，投資需謹慎。)