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一則消息引爆 2600億新能源巨頭狂飆！外資唱多中國(guó)：再漲15%

來源：證券時(shí)報(bào) 2023-03-07 09:09:10

全國(guó)停擺的危機(jī)，正在逼近法國(guó)。

大罷工正在將法國(guó)推向危險(xiǎn)境地。法國(guó)政府預(yù)計(jì)，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月7日，將爆發(fā)全國(guó)大型罷工游行。法國(guó)總工會(huì)宣布，屆時(shí)將讓全法國(guó)停擺。法國(guó)負(fù)責(zé)交通事務(wù)的部長(zhǎng)級(jí)代表克萊蒙·博訥警告稱，7日將成為法國(guó)公共交通“有史以來最艱難的一天”。法國(guó)民航局DGAC已經(jīng)要求航空公司取消3月7日到8日間在法國(guó)機(jī)場(chǎng)起降的20%-30%的航班。

另外，2600億新能源巨頭的最新動(dòng)作引發(fā)關(guān)注。據(jù)韓媒報(bào)道，三星SDI公司計(jì)劃與通用汽車合作，在美國(guó)新建一座電動(dòng)汽車電池制造廠，投資額高達(dá)5萬億韓元。受該消息刺激，三星SDI股價(jià)3月6日大漲近7%，總市值升至48萬億韓元(約合人民幣2600億元)。

【資料圖】

當(dāng)前，外資巨頭對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)、中國(guó)資產(chǎn)的預(yù)期愈發(fā)樂觀。3月6日，瑞銀集團(tuán)上調(diào)了中國(guó)2023年、2024年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，同時(shí)預(yù)計(jì)，中國(guó)股票今年有望上漲15%左右，并大幅跑贏亞洲股市。

法國(guó)告急

法國(guó)的大罷工愈演愈烈，目前電力行業(yè)、運(yùn)輸業(yè)已陷入部分停頓。

3月6日，海外網(wǎng)報(bào)道，法國(guó)政府預(yù)計(jì)，法國(guó)總工會(huì)將于3月7日發(fā)起“反退休制度改革”第六輪罷工示威，可能將成為自抗議開始以來規(guī)模最大的一次。

法國(guó)這一輪全國(guó)大型罷工游行涉及面非常廣，包括交通、航空、煉油等重要領(lǐng)域。法國(guó)總工會(huì)宣布，屆時(shí)將讓全法國(guó)停擺。

法國(guó)負(fù)責(zé)交通事務(wù)的部長(zhǎng)級(jí)代表克萊蒙·博訥警告稱，7日將成為法國(guó)公共交通“有史以來最艱難的一天”。

萊蒙·博訥呼吁，所有有條件遠(yuǎn)程辦公的民眾于當(dāng)?shù)貢r(shí)間7日遠(yuǎn)程辦公，以應(yīng)對(duì)該日全國(guó)罷工帶來的交通癱瘓問題。

法新社報(bào)道，法國(guó)7日起可能超過260場(chǎng)示威活動(dòng)，以抗議馬克龍政府改革退休金制度。一名不愿具名的消息人士透露，法國(guó)警方預(yù)計(jì)，將有110萬至140萬人走上街頭。

由于空中交通管制員計(jì)劃參與罷工，法國(guó)民航局DGAC已經(jīng)要求航空公司取消3月7日到8日間在法國(guó)機(jī)場(chǎng)起降的20%-30%的航班。法航進(jìn)一步警告稱，罷工期間運(yùn)營(yíng)的航班中，有80%可能會(huì)在最后一刻被取消。

法國(guó)國(guó)家鐵路公司SNCF則警告稱，法國(guó)國(guó)內(nèi)交通將在3月7日中斷。3月7日至8日期間，巴黎、倫敦、布魯塞爾和阿姆斯特丹之間的部分國(guó)際線路也已經(jīng)被取消。

另外，據(jù)法國(guó)電力公司EDF的聲明顯示，3月5日的罷工導(dǎo)致Tricastin、Flamanville、Cattenom、Paluel四家發(fā)電廠減少約4吉瓦的發(fā)電量。與此同時(shí)，卡車運(yùn)輸行業(yè)也將因罷工而陷入混亂，大量物流、工業(yè)中心被迫封鎖。

今年1月，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍宣布，將立法延長(zhǎng)退休年齡，從62歲提高至64歲。這一改革方案遭到工會(huì)和民眾的廣泛反對(duì)，法國(guó)國(guó)內(nèi)頻頻爆發(fā)罷工事件，但馬克龍仍堅(jiān)持推動(dòng)退休改革。

根據(jù)Ifop民意調(diào)查顯示，法國(guó)公眾對(duì)政府養(yǎng)老金改革的支持率僅為32%，遠(yuǎn)低于反對(duì)率。另外，有34%的公眾認(rèn)為，政府應(yīng)該撤回養(yǎng)老金改革以應(yīng)對(duì)全國(guó)性的抗議和罷工。

當(dāng)前，法國(guó)的養(yǎng)老金改革草案正在參議院辯論階段，并將于3月12日交付聯(lián)合委員會(huì)繼續(xù)討論。而法國(guó)總工會(huì)已發(fā)出通告稱，除7日的游行外，可能會(huì)在11日、14日再舉行兩場(chǎng)罷工游行。

新能源巨頭大動(dòng)作

3月5日，《韓國(guó)先驅(qū)報(bào)》援引消息人士的話報(bào)道，韓國(guó)動(dòng)力電池巨頭三星SDI公司計(jì)劃與通用汽車合作，在美國(guó)新建一座電動(dòng)汽車電池聯(lián)合制造廠，投資額高達(dá)5萬億韓元(約合人民幣270億元)。預(yù)計(jì)兩家公司將于周三在美國(guó)密歇根州簽署諒解備忘錄，標(biāo)志著雙方首次合作。

報(bào)道稱，目前雙方正在就協(xié)議細(xì)節(jié)展開最后談判，如工廠產(chǎn)量、投資方式和具體選址。預(yù)計(jì)該廠將在2023年年底動(dòng)工，2026年投產(chǎn)，年產(chǎn)能達(dá)30至50吉瓦時(shí)。該工廠生產(chǎn)的電池可能包括棱柱形電池、圓柱形電池。

需要指出的是，每年 50 吉瓦時(shí)的產(chǎn)能，足以生產(chǎn) 60 萬輛或更多的電動(dòng)汽車。

受該消息刺激，三星SDI股價(jià)于3月6日大幅拉升，截至收盤，漲幅達(dá)6.84%，最新總市值攀升至48.3萬億韓元(約合人民幣2600億元)。

目前，通用汽車電動(dòng)汽車使用的是Ultium Cells生產(chǎn)的袋式電池。Ultium Cells是通用汽車與韓國(guó)電池制造商LG能源解決方案(LG Energy Solution)的合資企業(yè)。

據(jù)報(bào)道，當(dāng) LG 能源解決方案公司和通用汽車在今年1月停止了在美國(guó)建立第四個(gè)電動(dòng)汽車電池廠的計(jì)劃時(shí)，汽車和電池行業(yè)的業(yè)內(nèi)人士已經(jīng)指出，三星SDI是通用汽車的替代選擇。

如果三星SDI最終與通用汽車達(dá)成協(xié)議，這將是三星SDI在北美的第二個(gè)合資項(xiàng)目。2022年5月，三星SDI曾宣布，與全球第四大汽車制造商Stellantis在美國(guó)印第安納州建造一座價(jià)值25億美元的合資電池廠，預(yù)計(jì)該廠將于2025年第一季投產(chǎn)，最終年產(chǎn)能達(dá)到23吉瓦時(shí)。

外資巨頭強(qiáng)勢(shì)唱多

3月6日，瑞銀集團(tuán)上調(diào)了中國(guó)2023年、2024年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)前景的信心。

瑞銀稱，中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)于預(yù)期，預(yù)計(jì)消費(fèi)者信心將進(jìn)一步得到提振。他們還預(yù)計(jì)，中國(guó)股票今年有望上漲15%左右，并大幅跑贏亞洲股市。

瑞銀亞洲經(jīng)濟(jì)研究主管、首席中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家汪濤等在最新的報(bào)告中，將中國(guó)2023年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增速預(yù)期從此前4.9%上調(diào)至5.4%。同時(shí)，瑞銀還將中國(guó)2024年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期從此前的4.8%上調(diào)至5.2%。

瑞銀表示，隨著消費(fèi)者信心逐漸改善，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)反彈可能會(huì)持續(xù)到2024年。

瑞銀提到，全球經(jīng)濟(jì)的彈性已經(jīng)超出預(yù)期。據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)6日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年2月，全球制造業(yè)PMI為49.9，較上月上升0.7個(gè)百分點(diǎn)，回升至50%榮枯線附近，顯示全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)初步趨穩(wěn)回升跡象。

瑞銀預(yù)計(jì)，中國(guó)或?qū)?duì)基礎(chǔ)設(shè)施投資、消費(fèi)等關(guān)鍵增長(zhǎng)引擎出臺(tái)更具體的扶持政策。

在上周國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了強(qiáng)勁的2月制造業(yè)和非制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)后，瑞銀發(fā)布報(bào)告預(yù)計(jì)，隨著市場(chǎng)注意力轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)前景預(yù)計(jì)持續(xù)改善，并推出有利的政策組合，這兩個(gè)因素可能會(huì)共同推動(dòng)中國(guó)股票下一波上漲。

瑞銀預(yù)計(jì)，中國(guó)股票到年底將有15%左右的上行空間，遠(yuǎn)高于MSCI亞洲指數(shù)2%的預(yù)期漲幅。瑞銀進(jìn)一步指出，預(yù)計(jì)消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)、運(yùn)輸和材料等板塊都將受益。

匯率方面，瑞銀預(yù)計(jì)，美元將在2023年底前走弱，建議投資者利用最近的回調(diào)來積累人民幣風(fēng)險(xiǎn)敞口。

瑞銀預(yù)計(jì)，今年6月底之前，人民幣兌美元匯率將升至6.60左右，在隨后的幾個(gè)季度定位于6.50.最新數(shù)據(jù)顯示，美元兌人民幣匯率在6.92水平波動(dòng)，意味著，潛在的升值空間達(dá)6%。