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受益于光伏行業(yè)高景氣度和硅料價(jià)格上升的雙重影響，上游硅料龍頭企業(yè)去年賺得盆滿缽滿，今年年初以來(lái)，多晶硅企業(yè)投產(chǎn)熱情持續(xù)高漲。

3月1日，新疆大全新能源股份有限公司(下稱“大全能源”)發(fā)布的公告稱，預(yù)計(jì)2023年第一季度多晶硅產(chǎn)量3.1萬(wàn)噸-3.2萬(wàn)噸；考慮年度產(chǎn)線檢修的影響，預(yù)計(jì)2023年全年多晶硅產(chǎn)量19萬(wàn)噸-19.5萬(wàn)噸。記者查詢發(fā)現(xiàn)，2022年該公司的多晶硅產(chǎn)量為13.38萬(wàn)噸，2021年為8.66萬(wàn)噸，近兩年，大全能源的多晶硅產(chǎn)量提升顯著。

獨(dú)立經(jīng)濟(jì)學(xué)家王赤坤在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“當(dāng)下，多晶硅企業(yè)投產(chǎn)熱情高漲，究其原因主要是因?yàn)槭袌?chǎng)需求持續(xù)升溫，企業(yè)投資回報(bào)在不斷改善，對(duì)多晶硅企業(yè)而言，投產(chǎn)熱度上升是可觀的投資回報(bào)以及良好的市場(chǎng)行情的體現(xiàn)。”

(資料圖)

量?jī)r(jià)齊升 多晶硅龍頭企業(yè)盈利大增

2月28日，大全能源公布了2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)。大全能源稱，經(jīng)初步核算，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入309.40億元，同比增長(zhǎng)185.64%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)191.20億元，同比增長(zhǎng)234.05%。

對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因，大全能源表示，2022年，光伏產(chǎn)品已經(jīng)在全球大多數(shù)地區(qū)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，成為應(yīng)對(duì)氣候變化實(shí)現(xiàn)可持續(xù)碳減排的有效能源解決方案。此外，在諸多因素影響下，全球能源價(jià)格上漲，能源安全問(wèn)題凸顯，全球整體光伏產(chǎn)品需求保持旺盛。光伏產(chǎn)業(yè)其他環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)提速，高純多晶硅料環(huán)節(jié)整體依然供應(yīng)緊缺，造成硅料價(jià)格持續(xù)上漲。

不僅如此，根據(jù)公告顯示，其他幾家硅料龍頭企業(yè)凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了大幅攀升。3月1日，新特能源發(fā)布的業(yè)績(jī)公告顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入375.41億；同比增長(zhǎng)66.68%；公司歸母凈利潤(rùn)133.95億元，同比增長(zhǎng)170.33%。

2月19日，協(xié)鑫科技發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告稱，公司預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)不低于155億元人民幣，同比增長(zhǎng)不低于204%。1月19日，通威股份發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告稱，公司預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)252-272億元，同比增長(zhǎng)207%-231%。

那么，這種爆發(fā)式的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)能否延續(xù)呢？

IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，對(duì)于大全能源等多晶硅行業(yè)內(nèi)的企業(yè)的業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)，應(yīng)該是市場(chǎng)需求推動(dòng)的價(jià)格上升帶來(lái)的毛利空間擴(kuò)大，與企業(yè)運(yùn)營(yíng)水平共同提高的結(jié)果。他認(rèn)為，前者受行業(yè)與市場(chǎng)大勢(shì)變化的影響，企業(yè)很難改變，企業(yè)只能以提升運(yùn)營(yíng)進(jìn)行部分業(yè)績(jī)改善，因此目前這種業(yè)績(jī)?cè)鰟?shì)和增速實(shí)際上很難一直持續(xù)。

不過(guò)，在王赤坤看來(lái)，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)需求旺盛，企業(yè)獲得的投資回報(bào)較高，多晶硅企業(yè)持續(xù)高增長(zhǎng)是完全有可能的。

年后開(kāi)工消息不斷 業(yè)內(nèi)人士表示強(qiáng)者恒強(qiáng)

自2022年以來(lái)，除了上述的傳統(tǒng)老玩家之外，眾多資本玩家擠進(jìn)多晶硅市場(chǎng)，其中，不僅包含一些下游的光伏企業(yè)天合光能和阿特斯，還有像江蘇陽(yáng)光這樣跨界而來(lái)的企業(yè)。

2022年，可以說(shuō)是硅料企業(yè)“大豐收”的一年，多晶硅產(chǎn)品供不應(yīng)求，量?jī)r(jià)齊升，四大硅料企業(yè)吸金能力超強(qiáng)。

今年年初以來(lái)，多晶硅企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)、開(kāi)工消息不斷。其中，2月10日上午，吐魯番市2023年第一季度重大項(xiàng)目集中復(fù)工開(kāi)工儀式在吐魯番市鄯善縣鄯善工業(yè)園區(qū)鄯善硅基新材料產(chǎn)業(yè)基地舉行，總投資1292億元的167個(gè)重大項(xiàng)目集中復(fù)工開(kāi)工。據(jù)悉，合盛硅業(yè)今年計(jì)劃新增投資200億元，建設(shè)20萬(wàn)噸/年多晶硅、三期40萬(wàn)噸/年有機(jī)硅、三期40萬(wàn)噸/年工業(yè)硅、8×75兆瓦背壓機(jī)組等項(xiàng)目。除此之外，東方希望、賽能硅業(yè)、信義集團(tuán)等多家企業(yè)也密集開(kāi)工。

各路資本瞄準(zhǔn)多晶硅賽道，紛紛入局，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀究竟如何？

3月1日，硅業(yè)分會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2月份前5家企業(yè)產(chǎn)量共計(jì)8.05萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的82.5%。截止本周，國(guó)內(nèi)硅料在產(chǎn)企業(yè)維持在15家。此前，該協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)到2023年底，國(guó)內(nèi)在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量將增加至20家以上。年產(chǎn)能增量約104萬(wàn)噸/年，包括現(xiàn)有在產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目約74萬(wàn)噸/年，新進(jìn)企業(yè)新建項(xiàng)目約30萬(wàn)噸/年。

柏文喜向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，目前，多晶硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)集中度不斷提升，行業(yè)逐步走向壟斷競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)。

北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海珅也認(rèn)為，多晶硅龍頭企業(yè)已經(jīng)壟斷了大部分的產(chǎn)能。從生產(chǎn)規(guī)模到工藝的先進(jìn)性，再到他們的成品率、良率等等，均具備一定的壟斷地位，有一定技術(shù)壁壘和工藝壁壘，這種優(yōu)勢(shì)比較明顯。他還表示，硅料行業(yè)很可能會(huì)面臨著強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)也比較明顯，頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位會(huì)更加突出，看好像大全這樣的頭部企業(yè)未來(lái)的發(fā)展。

多晶硅價(jià)格走勢(shì)如何？未來(lái)是否會(huì)產(chǎn)能過(guò)剩？

柏文喜告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者，多晶硅產(chǎn)能釋放與光伏快速發(fā)展的需求都呈上升狀態(tài)，因此多晶硅價(jià)格未來(lái)中長(zhǎng)期走勢(shì)應(yīng)呈穩(wěn)中有降之勢(shì)。在他看來(lái)，行業(yè)集中度會(huì)快速上升，未來(lái)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)是一定的。

3月1日，硅業(yè)分會(huì)發(fā)布的最新一期多晶硅周評(píng)顯示，本周國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在22.2-24.6萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為23.95萬(wàn)元/噸，周環(huán)比降幅為1.20%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在22.0-24.4萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為23.74萬(wàn)元/噸，周環(huán)比降幅為1.12%。

據(jù)了解，此前兩個(gè)月，硅料價(jià)格呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，上周硅料價(jià)格較為企穩(wěn)。不過(guò)，最近兩天，硅料再次出現(xiàn)降價(jià)苗頭。硅業(yè)分會(huì)指出，由于市場(chǎng)上對(duì)于硅料企業(yè)庫(kù)存量有些許誤判，未來(lái)價(jià)格走勢(shì)下跌的預(yù)期情緒濃厚，加之硅料企業(yè)簽單量增加，且成交價(jià)格區(qū)間價(jià)差較大，因此本周硅料價(jià)格呈現(xiàn)小幅下跌的走勢(shì)。

硅業(yè)分會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約9.76萬(wàn)噸，環(huán)比小幅減少3.7%，主要是受自然天數(shù)減少影響，同時(shí)也有個(gè)別企業(yè)小型設(shè)備維護(hù)，導(dǎo)致2月份多晶硅供應(yīng)低于預(yù)期。

價(jià)格微降，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩？王赤坤在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，多晶硅未來(lái)發(fā)展前景非常廣闊。隨著新能源車、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，未來(lái)多晶硅的市場(chǎng)需求將會(huì)進(jìn)一步增加，而這正是多晶硅企業(yè)未來(lái)增長(zhǎng)的來(lái)源。

他認(rèn)為，多晶硅行業(yè)內(nèi)同比增長(zhǎng)的企業(yè)有待于技術(shù)上的不斷進(jìn)步，只要科技的驅(qū)動(dòng)力是有效的，企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展便有無(wú)限持續(xù)的可能性。至于產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，在王赤坤看來(lái)，由于當(dāng)前全球市場(chǎng)對(duì)多晶硅需求旺盛，暫時(shí)還沒(méi)有產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)。

（文章來(lái)源：華夏時(shí)報(bào)）