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2023年以來(lái)，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”再成熱詞，利好政策頻出，也點(diǎn)燃了資本市場(chǎng)的投資熱情。以信創(chuàng)為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊表現(xiàn)活躍，相關(guān)概念股呈現(xiàn)普漲，重倉(cāng)該領(lǐng)域基金凈值加速反彈，多只相關(guān)基金2023年以來(lái)凈值上漲超10%。

(相關(guān)資料圖)

此外，多家基金公司正在加速布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)主題投資，相關(guān)基金發(fā)行計(jì)劃已提上日程，有公司認(rèn)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)或?qū)⒊蔀槲磥?lái)十年的投資主線。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題基金開年迎大漲

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前市場(chǎng)上有17只基金名稱中包含“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”，上述基金在2023年開年以來(lái)表現(xiàn)突出，其中華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭A等4只基金開年來(lái)已上漲超10%，11只開年來(lái)上漲超5%。

華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭四季報(bào)中指出，基金聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題方向投資，堅(jiān)持?jǐn)?shù)字產(chǎn)業(yè)化與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資并舉。(1)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化方向中，聚焦底層基礎(chǔ)設(shè)施的半導(dǎo)體、新材料、軟件等板塊；(2)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化方向中，聚焦數(shù)字化對(duì)制造業(yè)的賦能，這將提升生產(chǎn)效率并催生新產(chǎn)品、新模式，具體包括智能汽車、智慧能源、智能制造等。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是數(shù)字經(jīng)濟(jì)大展宏圖的核心場(chǎng)景，也是本基金重點(diǎn)布局的領(lǐng)域。本基金雖然在成立后便遭遇市場(chǎng)回調(diào)、短期表現(xiàn)不佳，但也通過(guò)積極調(diào)整，在四季度加倉(cāng)智能制造、軟件等行業(yè)，階段性放大了順周期困境反轉(zhuǎn)邏輯的方向性配置。

此外，還有多只以計(jì)算機(jī)板塊為主要投資方向的基金也瞄準(zhǔn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的投資機(jī)遇，如知名基金經(jīng)理蔡嵩松管理的諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)A，開年以來(lái)凈值上漲超14%。該基金四季報(bào)中表示，本基金目前主要倉(cāng)位在計(jì)算機(jī)板塊。從計(jì)算機(jī)行業(yè)本身來(lái)看，過(guò)去幾年對(duì)比新能源、半導(dǎo)體等成長(zhǎng)賽道一直是負(fù)收益，目前的估值都處于歷史估值中樞的中下部，今年(2023年)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)要素是行業(yè)的最強(qiáng)催化，這是全行業(yè)信息化含量的提升，是計(jì)算機(jī)行業(yè)總量提升的邏輯。從細(xì)分板塊來(lái)看，數(shù)據(jù)要素、東數(shù)西算、數(shù)字人民幣、網(wǎng)絡(luò)安全、行業(yè)信創(chuàng)等，都是我們可以自上而下把握的機(jī)會(huì)。行業(yè)估值相對(duì)較低，產(chǎn)業(yè)基本面出現(xiàn)拐點(diǎn)，就是我們最大的投資邏輯。

對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊開年大漲的原因，嘉實(shí)基金大科技研究總監(jiān)、基金經(jīng)理王貴重認(rèn)為，主要是受到多種因素共同作用。

首先是政策利好不斷出臺(tái)。去年12月出臺(tái)的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022~2035)》及《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》，提出加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，加快傳統(tǒng)線下業(yè)態(tài)數(shù)字化改造和轉(zhuǎn)型升級(jí)。同月又對(duì)外發(fā)布了《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》(又稱“數(shù)據(jù)二十條”)，提出構(gòu)建數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)、流通交易、收益分配、安全治理等制度，初步形成我國(guó)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度的“四梁八柱”。

其次，經(jīng)過(guò)此前長(zhǎng)時(shí)間調(diào)整，計(jì)算機(jī)等諸多優(yōu)質(zhì)公司估值均在底部，修復(fù)行情值得期待。最后，從預(yù)期看，我國(guó)需要通過(guò)數(shù)字手段提升各行業(yè)生產(chǎn)效率、從單純的依賴土地、資本發(fā)展向以數(shù)據(jù)為核心的數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變。做大做強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為共識(shí)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望進(jìn)入高速發(fā)展階段。2023將是信創(chuàng)政策+訂單雙重確定性之下的加速放量之年。

基金公司紛紛加速布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)主題投資

事實(shí)上，各家基金公司也在紛紛加速布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)主題投資。長(zhǎng)城基金于2022年12月26日推出長(zhǎng)城數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合基金，公司表示，伴隨新一輪信息技術(shù)的創(chuàng)新、新型基礎(chǔ)設(shè)施的投資，數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)能、新引擎和新的增長(zhǎng)點(diǎn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)會(huì)產(chǎn)生大量投資機(jī)會(huì)。值得一提的是，該基金原定募集截止日為2023年1月20日，已于1月17日提前結(jié)束募集，并在1月19日正式成立。

此外，證券時(shí)報(bào)記者了解到，華南地區(qū)一家公募基金公司也正在積極籌備一只數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題基金的發(fā)行，該公司認(rèn)為，數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望成為繼房地產(chǎn)、基建之后下一階段經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)或?qū)⒊蔀槲磥?lái)十年的投資主線。

摩根士丹利華鑫基金權(quán)益投資部副總監(jiān)、基金經(jīng)理雷志勇認(rèn)為當(dāng)前處在投資數(shù)字經(jīng)濟(jì)的下半場(chǎng)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的上半場(chǎng)是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化1.0，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，對(duì)應(yīng)的是各種終端和基礎(chǔ)設(shè)施的普及，隨后以2C為主的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用井噴。而數(shù)字經(jīng)濟(jì)的下半場(chǎng)是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化2.0+產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，未來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主戰(zhàn)場(chǎng)將從2C到2B賦能千行百業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。

雷志勇表示，未來(lái)會(huì)沿著三條主線來(lái)尋找挖掘數(shù)字經(jīng)濟(jì)的投資機(jī)會(huì)：首先是安全，保障IT產(chǎn)業(yè)安全可持續(xù)發(fā)展的落腳點(diǎn)在于信創(chuàng)，當(dāng)前信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)正處在承上啟下階段，2023年是新一輪大的替換周期的初始年份。其次是高端制造，國(guó)內(nèi)制造業(yè)升級(jí)伴隨的是配套工業(yè)軟件的崛起。最后是數(shù)據(jù)要素，隨著城鎮(zhèn)化率增長(zhǎng)趨緩、人口紅利逐漸衰退，土地、勞動(dòng)力、資本要素對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)邊際減弱，數(shù)據(jù)要素有望成為新的關(guān)鍵生產(chǎn)要素。

具體到細(xì)分行業(yè)，博時(shí)基金權(quán)益投資四部投資總監(jiān)助理兼基金經(jīng)理肖瑞瑾認(rèn)為，數(shù)字經(jīng)濟(jì)包含眾多細(xì)分行業(yè)，且都具有重要潛力。其中，最為看好信創(chuàng)和數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的長(zhǎng)期空間潛力。此外，也同樣看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)和傳統(tǒng)行業(yè)的結(jié)合，例如無(wú)人工廠，智慧物流等細(xì)分領(lǐng)域。最后，看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)服務(wù)于日常生活的場(chǎng)景，例如智能汽車、智慧交通、智慧政務(wù)以及互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)等行業(yè)。這些都蘊(yùn)含著豐富的投資機(jī)會(huì)。

（文章來(lái)源：券商中國(guó)）