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春節(jié)，承載著人們對(duì)團(tuán)圓和親情的期盼。正如作家賈平凹所說(shuō)，家鄉(xiāng)對(duì)我們的影響，就像烏雞的烏，那是烏到了骨頭里面。

經(jīng)歷了疫情防控措施優(yōu)化之后，農(nóng)歷新年迎來(lái)了全國(guó)返鄉(xiāng)潮。一些公募基金經(jīng)理和研究員也踏上了返鄉(xiāng)的旅程，并從所見(jiàn)所聞中把脈消費(fèi)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。

(資料圖片)

來(lái)源：田維拍攝

出行回暖

“盡管會(huì)顧忌新冠傳播的風(fēng)險(xiǎn)，我也不愿意錯(cuò)過(guò)回家團(tuán)聚的機(jī)會(huì)。”再三權(quán)衡，前海開(kāi)源基金基金經(jīng)理田維最終敲定了回鄉(xiāng)云南曲靖的新春計(jì)劃。

1月19日午飯后，田維提上年貨，興致沖沖地踏上了回鄉(xiāng)的路途。走進(jìn)深圳北站廣場(chǎng)，人流如織，候車安檢的出行隊(duì)伍比往常更長(zhǎng)了。順著隊(duì)伍一步步挪動(dòng)，田維進(jìn)站安檢就足足花了近半個(gè)小時(shí)。

伴隨著列車啟動(dòng)，回家的喜悅在田維心里噴涌出來(lái)，他想起了家鄉(xiāng)的山間小道、白墻黑瓦……8個(gè)小時(shí)的高速行駛之后，田維乘坐的高鐵在晚上10點(diǎn)停靠在曲靖小城，他感慨“終于回家了”。

“幾年沒(méi)回來(lái)，家鄉(xiāng)的變化好大，村民消費(fèi)能力也變強(qiáng)了。”田維說(shuō)，村里的汽車保有量明顯提升，大多數(shù)家庭都擁有汽車，部分家庭甚至有2-3輛車。汽車停在各自門院，不僅有長(zhǎng)安、哈弗等傳統(tǒng)汽車品牌，也有特斯拉等新能源車型。

來(lái)源：田維拍攝

“相較于大城市家庭財(cái)富主要用在房子上，生活在小地方的人們更喜歡消費(fèi)，把錢花在衣食住行上。”田維表示，以他的觀察來(lái)看，居民消費(fèi)能力基本恢復(fù)到疫情前正常水平，還出現(xiàn)了消費(fèi)升級(jí)現(xiàn)象。

春節(jié)期間，田維進(jìn)入家族式聚餐團(tuán)年、走親訪友模式。田維驚喜地發(fā)現(xiàn)，餐桌上不僅有臘味、魚(yú)頭、飯團(tuán)等傳統(tǒng)特色菜，鮑魚(yú)、東星斑、肉蟹等海鮮也陸續(xù)登場(chǎng)；五糧液、國(guó)窖1573等品牌白酒，成為請(qǐng)客吃飯的必備品。

來(lái)源：田維拍攝

消費(fèi)復(fù)蘇

農(nóng)歷新年前，平安基金研究員周金菲提前休假，返回家鄉(xiāng)浙江省臺(tái)州市。“在深圳飛往臺(tái)州的航班上，沒(méi)有一個(gè)空位，座艙滿員。乘客大都是臺(tái)州人，臺(tái)州方言在航程中此起彼伏，讓我感覺(jué)特別熟悉、親切。”周金菲表示。

落地臺(tái)州路橋機(jī)場(chǎng)，周金菲感受到陣陣年味。在機(jī)場(chǎng)到達(dá)廳，滿是接機(jī)人翹首以盼的身影；在機(jī)場(chǎng)外，私家車、網(wǎng)約車、出租車排隊(duì)停靠在車道，大家忙著抬行李、搬年貨上車。“機(jī)場(chǎng)人流車流很多，乘車排隊(duì)離開(kāi)機(jī)場(chǎng)的時(shí)間，比往日多了20分鐘。”周金菲說(shuō)。

走親訪友幾天，周金菲發(fā)現(xiàn)春節(jié)消費(fèi)能力已經(jīng)回暖。市區(qū)內(nèi)，外地車牌明顯增多，街道越來(lái)越擁堵；在年貨集市，市民挑選瓜子、花生、春聯(lián)……相當(dāng)熱鬧；商場(chǎng)內(nèi)，餐廳排隊(duì)的市民越來(lái)越多；河道邊，此起彼伏的爆竹聲響和絢爛的煙花，讓春節(jié)的氛圍更濃了。

來(lái)源：周金菲拍攝

“回家感受深刻的是，小城市消費(fèi)升級(jí)的進(jìn)程非常快。”周金菲表示，星巴克、肯德基、必勝客品牌餐飲繼續(xù)下沉，門店開(kāi)設(shè)在了鄉(xiāng)鎮(zhèn)商場(chǎng)，熱門餐廳都出現(xiàn)了排隊(duì)現(xiàn)象。高端餐飲更是人氣旺盛，春節(jié)期間想要預(yù)定米其林餐廳“新榮記”就很困難。

信心提振

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，今年熱鬧的春節(jié)氛圍，是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要信號(hào)。“信心比黃金更重要，居民對(duì)美好生活的向往沒(méi)有改變。”田維表示。

田維認(rèn)為，國(guó)內(nèi)方面，政策端釋放出強(qiáng)烈的“穩(wěn)增長(zhǎng)”信號(hào)，包括支持房地產(chǎn)行業(yè)健康發(fā)展的一系列政策，以及優(yōu)化新冠疫情防控的政策陸續(xù)落地。盡管在疫情防控政策優(yōu)化的開(kāi)始階段，經(jīng)濟(jì)基本面仍然受到一定負(fù)面影響而表現(xiàn)不佳，但今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)擺脫新冠疫情影響，步入復(fù)蘇的趨勢(shì)較為明確。

平安基金權(quán)益投資中心投資執(zhí)行總經(jīng)理神愛(ài)前也談到，市場(chǎng)或迎來(lái)全面修復(fù)行情，一方面國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，帶來(lái)上市公司整體業(yè)績(jī)上升；另一方面，海外擾動(dòng)減弱，風(fēng)險(xiǎn)偏好提升。其中，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)相關(guān)板塊業(yè)績(jī)改善，重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)美、免稅、傳媒、醫(yī)藥等機(jī)會(huì)；國(guó)產(chǎn)車崛起趨勢(shì)非常迅猛，有望帶動(dòng)汽車供應(yīng)鏈本土化，汽車零部件本土化空間巨大，伴隨大宗商品、電池成本等下降，國(guó)產(chǎn)車成本壓力下降，之前受壓制的智能化支出或迎來(lái)加速。

談及投資機(jī)會(huì)，田維表示，在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，可關(guān)注以白酒為代表的可選消費(fèi)；政策放松也利好醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的整體表現(xiàn)。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）