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新年伊始，A股上市公司易主案例呈激增態(tài)勢(shì)。

據(jù)上海證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，1月以來(lái)，已有8家上市公司披露控制權(quán)擬變更事項(xiàng)。各路產(chǎn)業(yè)資本摩拳擦掌，積極下場(chǎng)“搶奪”合意公司控制權(quán)。

(資料圖)

“近幾年A股整體低迷，大部分公司股價(jià)跌幅較大，其實(shí)去年已有不少上市公司易主案例出現(xiàn)。”一位上海券商投行負(fù)責(zé)人分析，“但去年12月以來(lái)，易主交易明顯增多，咨詢(xún)并有意收購(gòu)合適上市公司的買(mǎi)家也多了很多，折射產(chǎn)業(yè)資本抄底動(dòng)機(jī)進(jìn)一步增強(qiáng)。”

和泰資產(chǎn)一位策略研究員表示：“從買(mǎi)家身份看，近期的易主案例和去年已有區(qū)別，從以國(guó)資為主轉(zhuǎn)變?yōu)槊衿蟆?guó)資各半。隨著更多民企‘跑步’入場(chǎng)，預(yù)計(jì)2023年A股公司控制權(quán)交易將持續(xù)繁榮。”

民企開(kāi)始“跑步”進(jìn)場(chǎng)

數(shù)據(jù)顯示，年初至今的8個(gè)易主案例中，有一半的買(mǎi)家為民營(yíng)企業(yè)。

1月4日，游族網(wǎng)絡(luò)公告稱(chēng)，原實(shí)控人林奇繼承人林小溪、林芮璟、林漓以及監(jiān)護(hù)人許芬芬擬將手中的1.13億股份(占總股本的12.34%)轉(zhuǎn)讓給上海加游，轉(zhuǎn)讓方同時(shí)放棄表決權(quán)，至此，上海加游成為公司第一大股東。

天眼查顯示，上海加游是新設(shè)立的民營(yíng)企業(yè)，成立于2022年5月11日，注冊(cè)資本18億元，上海遠(yuǎn)復(fù)持股達(dá)75%。

值得注意的是，上海加游第二大股東趙宇堯是游戲行業(yè)資深人士，2015年出任心動(dòng)網(wǎng)絡(luò)總經(jīng)理兼董事，2017年加入B站，擔(dān)任旗下MCN超電文化總裁。上海遠(yuǎn)復(fù)第二大股東是VC行業(yè)資深人士、永宣創(chuàng)投創(chuàng)始人馮濤。

近年來(lái)，游族網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)低迷，公司股價(jià)也持續(xù)下跌，目前總市值僅100億元左右。

但游族網(wǎng)絡(luò)仍擁有許多優(yōu)質(zhì)IP資產(chǎn)，如《三體》，是對(duì)接盤(pán)者的最大誘惑。

“游族網(wǎng)絡(luò)此前也有國(guó)資來(lái)接洽收購(gòu)，但都沒(méi)有下文。此次趙宇堯和馮濤的組合，是游戲老將與資本老兵的結(jié)合，他們背后還有新浪‘隱身’其中，比市場(chǎng)更了解游戲公司的真實(shí)價(jià)值。”一位接近本次交易的人士對(duì)記者說(shuō)。

多年無(wú)實(shí)控人的二三四五也將迎來(lái)新的控股股東，一家剛成立半個(gè)月的民營(yíng)公司耗資20億元高溢價(jià)拿下公司控制權(quán)。

1月9日，二三四五公告，上海巖合將受讓韓猛及張淑霞持有的公司5.54億股股份(占總股本的9.68%)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為20億元，折合每股3.61元，較當(dāng)日收盤(pán)價(jià)溢價(jià)超七成。此次權(quán)益變動(dòng)完成后，上海巖合成為上市公司的控股股東，葉可及傅耀華將成為實(shí)際控制人。

資料顯示，上海巖合成立于2022年12月20日，注冊(cè)資本為20億元。對(duì)于此次收購(gòu)，上海巖合表示，主要基于對(duì)上市公司價(jià)值的高度認(rèn)同及發(fā)展前景的強(qiáng)烈看好。

國(guó)資繼續(xù)大筆抄底

國(guó)資繼續(xù)在A股市場(chǎng)上高調(diào)“狩獵”，延續(xù)去年的“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”浪潮。

在前述投行人士看來(lái)，國(guó)資積極成為上市公司重要股東，有兩方面原因：

其一，全球經(jīng)濟(jì)低迷，部分上市公司此前過(guò)度擴(kuò)張，經(jīng)營(yíng)陷入困境，國(guó)資積極紓困。

1月9日，美凱龍披露易主方案，來(lái)自廈門(mén)的國(guó)企建發(fā)股份欲拿下不超過(guò)30%股權(quán)。交易完成后，建發(fā)股份將成為美凱龍控股股東，實(shí)際控制人變更為廈門(mén)市國(guó)資委。

消息人士對(duì)記者表示，紅星美凱龍此次易主或因債務(wù)壓力。

2022年三季報(bào)顯示，美凱龍前三季度營(yíng)收為104.84億元，同比下滑7.67%；凈利潤(rùn)為13.18億元，同比減少36.17%。截至三季度末，公司負(fù)債達(dá)759.8億元，資產(chǎn)負(fù)債率為56.85%。而且，公司擁有的貨幣資金已無(wú)法覆蓋中短期要償還的債務(wù)。同時(shí)，母公司紅星控股的流動(dòng)性也是危機(jī)重重。

其二，地方政府從構(gòu)建當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈需要出發(fā)，根據(jù)自身的戰(zhàn)略規(guī)劃及地域?qū)傩赃M(jìn)行股權(quán)收購(gòu)。

1月9日晚，易事特公告，第二大股東廣東恒銳擬向廣東省廣物集團(tuán)以25.05億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓所持17.94%股權(quán)。同時(shí)第一大股東東方集團(tuán)放棄全部持有的公司31.78%股份的表決權(quán)。交易完成后，廣物集團(tuán)將成為公司的控股股東，實(shí)際控制人變更為廣東省政府。

廣物集團(tuán)表示，這是積極探索創(chuàng)新國(guó)有資本運(yùn)作方式，秉持在產(chǎn)融結(jié)合中促進(jìn)實(shí)業(yè)與產(chǎn)業(yè)資本做大做強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)方針，協(xié)助省國(guó)資委推進(jìn)省屬?lài)?guó)資布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，利用自身優(yōu)勢(shì)，助力公司打造以“綠色供能+綠色用能”為引擎驅(qū)動(dòng)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的集成創(chuàng)新體系，促進(jìn)整體業(yè)務(wù)發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)協(xié)同最被“看重”

拆解今年以來(lái)易主案例可以發(fā)現(xiàn)，與以往不同的是，上市公司更關(guān)注買(mǎi)家的產(chǎn)業(yè)背景與協(xié)同效應(yīng)，而非簡(jiǎn)單財(cái)務(wù)投資者。

“隨著市場(chǎng)的復(fù)蘇，未來(lái)A股有意轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的公司將挑挑揀揀，更希望引入有真正產(chǎn)業(yè)實(shí)力的‘新主’，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同與升級(jí)。”前述投行人士說(shuō)。

以二三四五為例，公司所處行業(yè)為軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，屬于信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，旗下安全衛(wèi)士、手機(jī)助手、網(wǎng)址導(dǎo)航、壓縮軟件等2345系列軟件均擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

擬入主二三四五的傅耀華及葉可控制了多家企業(yè)，其中有部分企業(yè)從事軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。比如巖山數(shù)據(jù)服務(wù)(上海)有限公司、上海道準(zhǔn)科技有限公司、寧波步蘭信息科技有限公司等，主要從事信息科技、網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)科技、數(shù)據(jù)處理服務(wù)等業(yè)務(wù)。未來(lái)，新實(shí)控人的旗下資產(chǎn)與上市公司的產(chǎn)業(yè)協(xié)同，或許值得期待。

建發(fā)股份收購(gòu)美凱龍，也是一場(chǎng)“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”的商業(yè)案例。

一位商業(yè)地產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，建發(fā)股份主要是看中了與美凱龍的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)顯著。

實(shí)際上，美凱龍不僅是家居行業(yè)龍頭，而且還有投資、供應(yīng)鏈等多元化業(yè)務(wù)。建發(fā)股份旗下兩大業(yè)務(wù)板塊分別為房地產(chǎn)和供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)，其中供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)主要做大宗商品的采購(gòu)、運(yùn)輸和銷(xiāo)售。雙方在引流、擴(kuò)大供應(yīng)鏈板塊渠道等方面，有望形成良好的聯(lián)動(dòng)和業(yè)務(wù)協(xié)同。

再如，海默科技1月4日公告，公司擬采用“協(xié)議轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)委托、鎖價(jià)定增”的方案進(jìn)行控制權(quán)轉(zhuǎn)讓。全部交易完成后，山東新征程將合計(jì)耗資6.38億元，持有海默科技27.8%股份，為公司新的控股股東，蘇占才成為公司實(shí)控人。

對(duì)此次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)Ｄ萍急硎荆骸拔磥?lái)在山東新征程的協(xié)助下，公司將進(jìn)一步加大從傳統(tǒng)能源領(lǐng)域向包括光伏、風(fēng)電及儲(chǔ)能等新能源領(lǐng)域拓展的力度，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展，從而提升公司盈利能力。”

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）