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無錫銀行募資“補血”終于到位。

2023年1月3日，無錫銀行發布相關公告，截至2022年12月27日止，無錫銀行非公開發行A股股票募集資金總額近20億元。此次非公開發行完成后，該行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率將有效提高。

2023年《巴塞爾協議III最終方案》落地實施，接下來國內《商業銀行資本管理(試行)》修訂后，也將對商業銀行資本補充提出更高的要求。

(資料圖片)

盡管當前銀行的資本補充工具豐富，但不同類型的商業銀行存在不同的資本補充壓力。對于中小銀行而言，核心一級資本補充是個“大難題”。為滿足業務的持續發展，應對資本消耗，除自身收益留存積累外，仍需要考慮通過股權融資的方式對資本進行補充。

可以發現，在上市銀行大面積“破凈”下，2022年以來，仍有幾家銀行通過定增方式來募資。

近四成溢價“補血”

從啟動定增預案，到募資完成，無錫銀行此次募資“補血”之路走了一年多。

2021年10月，無錫銀行召開董事會通過了此次定增相關議案，2022年7月，此次發行取得中國證監會核準。

1月3日，無錫銀行發布相關公告，截至2022年12月27日止，無錫銀行非公開發行A股股票實際已發行人民幣普通股2.89億股，募集資金總額為20億元，扣除與發行有關的費用后，無錫銀行此次發行募集資金凈額為19.98億元。

無錫銀行表示，將盡快在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成此次發行新增股份的登記托管及限售手續。

根據該行此次發行情況報告書，2022年12月23日，無錫銀行及主承銷商向此次發行獲配的6名對象發送了《繳款通知書》。上述發行對象將認購資金匯入主承銷商指定的專用賬戶，此次發行認購款項全部以現金支付。

此次非公開發行股票的發行價格為6.91元/股，而2022年12月23日，無錫銀行的收盤價為5元/股，相當于以溢價38%進行發行。

(此次發行對象及其獲配股數、獲配金額等情況)

近幾年，隨著無錫銀行的業務發展，該行的資本消耗進一步加大，資本充足率相關指標已連續多年下降。

根據無錫銀行此前發布的募資預案，“最近三年，本行信貸總額復合增長率達15%，預計未來幾年本行業務規模仍將保持穩健增長的趨勢，業務和資產規模的穩定發展需要本行有充足的資本作為支撐，而資本缺口的存在將對本行發展構成一定制約。”

其中，無錫銀行的核心一級資本充足率已經連續4年下降。截至2018年末、2019年末、2020年末、2021年末的該項指標分別是10.44%、10.20%、9.03%、8.74%。

2022年一季度末，無錫銀行的一級資本充足率和核心一級資本充足率兩項指標在A股42家上市銀行中排名靠后。

經過兩個季度，無錫銀行的資本充足率指標有所提升。截至2022年9月30日，無錫銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別是9.00%、10.33%、14.10%，在A股上市銀行中的排位分別是第23名、第37名、第32名。

無錫銀行表示，此次非公開發行完成后，公司核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率將有效提高，增強了風險抵御能力，支持公司各項業務的可持續發展以及資產規模的穩步增長。

無錫銀行發布的2022年第三季度報告顯示，2022年前三季度，該行實現營業收入34.61億元，同比增長6.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤14.43億元，同比增長20.73%。資產質量方面，截至2022年9月末，該行不良貸款率0.86%，較上年末下降0.07個百分點，撥備覆蓋率539.05%，較上年末提升61.86個百分點。

前十大股東“座次”變更

根據該行發行情況報告書，此次定增對象為無錫市太湖新城資產經營管理有限公司、無錫惠山科創產業集團有限公司、無錫廣播電視發展有限公司、無錫恒裕資產經營有限公司、無錫能達熱電有限公司、無錫錫山資產經營管理有限公司，均以其自有資金參與認購。

以截至2022年12月20日的股東情況測算，此次非公開發行完成股份登記后，無錫銀行前十名股東“座次”發生變化。

此次非公開發行完成股份登記后，無錫市太湖新城資產經營管理有限公司持股數量超過國聯信托股份有限公司，以9.08%持股比例成為無錫銀行第一大股東。無錫惠山科創產業集團有限公司、無錫廣播電視發展有限公司“躋身”前十大股東之列。

“破凈”之下溢價認購難度不小

近年來，監管部門出臺多項政策措施，進一步拓寬中小銀行的資本金補充渠道。當前，商業銀行的資本補充工具較為常用的有可轉債、優先股、永續債、二級資本債及中小銀行專項債等。

盡管工具豐富，但不同類型的商業銀行存在不同的資本補充壓力。截至2022年三季度末，商業銀行資本充足率為15.09%，一級資本充足率為12.21%，核心一級資本充足率為10.64%。

國開證券固定收益分析師岳安時認為，綜合來看，雖然我國目前商業銀行資本充足率等指標整體上滿足監管要求，但存在較為突出的結構性問題，不同類型商業銀行差距較大，國有大行不僅各項指標遠高于監管要求，且仍在不斷上升，而城商行、農商行等中小銀行補充資本的壓力較大。

尤其對于中小銀行而言，核心一級資本的補充較為有難度，補充渠道也較為有限。核心一級資本一般通過利潤留存、IPO、定增、配股、可轉債等方式實現，但IPO、定增等補充方式還需面對證監會較為嚴格的審核，存在未通過的風險。

今年以來，A股42家上市銀行中“破凈”面積進一步擴大，當前已有九成銀行處于“破凈”狀態。通過定增的方式補充核心一級資本，相當于投資者或“溢價”認購，意味著上市銀行定增難度進一步加大。

不過，2022年以來，仍有幾家銀行通過定增方式來募資。

2022年12月7日郵儲銀行公告稱，該行于近日收到銀保監會《中國銀保監會關于郵儲銀行非公開發行A股方案的批復》，原則同意該行非公開發行A股方案。

根據該行此前公告，郵儲銀行擬擬面向不超過35名符合條件的特定對象發行A股股票，擬非公開發行A股股票數量不超過67.77億股，最終以中國證監會核準的發行數量為準。擬募集資金總額不超過人民幣450億元，扣除相關發行費用后將全部用于補充核心一級資本。

此外，2022年，華夏銀行溢價定增募資吸引到了市場不小的關注度。

2021年5月，華夏銀行發布了定增預案，計劃向35名特定投資者發行15億股股票，募資200億元。2022年6月，華夏銀行非公開發行A股股票申請獲證監會審核通過。但最終，在溢價發行下，募資額大幅縮水，且認購對象僅有兩名。

根據華夏銀行于2022年10月19日披露的非公開發行結果暨股份變動公告，此次定向增發成功募集資金80億元，第一大股東首鋼集團有限公司和第四大股東北京市基礎設施投資有限公司分別認購50億元和30億元。定增實際募資額僅為擬募集資金的四成。

此次定增，華夏銀行的發行價格為15.16元，而披露日10月19日的收盤價僅為5.04元，相當于定增溢價高達兩倍。

除此之外，2022年5月，中原銀行亦公告稱，該行已于2022年5月10日完成了H股配售事項，即按每股1.80港元的配售價，向不少于6名獨立承配人成功配發及發行合共31.5億股新H股，分別占H股總數及普通股總數的約45.36%及13.56%。

此次中原銀行的募集資金總額約為56.7億港元，扣除傭金及相關開支后，H股配售事項的所得款項凈額將全部用于補充該行的核心一級資本。緊隨完成H股配售事項后，中原銀行的注冊資本增加至人民幣232.25億元。

國開證券數據顯示，近年來，商業銀行發行可轉債規模整體較低，2018-2022年，商業銀行發行可轉債規模僅為3035億元；2022年無商業銀行發行優先股；2022年商業銀行發行永續債規模出現明顯下降，全年發行額2799億元，規模僅為2021年發行額5840億的一半左右。與此同時，商業銀行二級資本債發行大規模放量，由2019-2021年的年均6000億元左右上升至9041億元，發行規模創歷史新高。

岳安時認為，2023年，預計商業銀行永續債和二級資本債仍將是補充資本的主要手段，同時，在新增專項債規模仍不低的背景下，中小銀行專項債亦會進一步發揮補充資本的作用。

（文章來源：券商中國）