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總市值超2200億元的硅料龍頭通威股份晚間公告，擬在鹽城市投資25GW高效光伏組件項目，預計固定資產投資約40億元。

通威股份在公告里具體表示，江蘇省鹽城市目前已形成從上游原材料的供應到電池片、組件的生產，以及光伏智造設備、逆變器等配套環節的完整光伏產業鏈條。同時，鹽城市規劃“十四五”期間實現電池150GW、組件100GW的千億級光伏產業規模，具有較好的政策支持條件。

【資料圖】

此公告一出，便引起投資者上熱議。有人表示，“老劉賺完上游，賺下游”，也有人表示，“明后年股價一地雞毛。”

此前8月17日，華潤電力公示第五批光伏組件集采中標候選人，通威股份獨攬此次央企集采規模3GW大單，這被市場視為通威正式進軍組件板塊的標志。業內人士預計，未來通威利用其成本優勢，迅速占領組件市場，二三線企業未來競爭壓力會增大。

隨后，通威股份回應進軍組件表示，公司自2013年收購合肥賽維時即有部分組件產能，積累了一定的技術與市場基礎，基于目前國家雙碳目標要求和行業一體化發展趨勢加強，考慮在組件業務上做進一步論證規劃。

據IRENA預測，2050年，可再生能源能源發電結構占比預計提升至86%，全球光伏裝機容量有望達8519GW，顯示行業巨大發展空間。東亞前海段小虎指出，在保守預期下，預計2022年全球光伏組件市場規模將達521億美元，同比增長67%。

不過，目前通威股份對組件產能規劃并未作出過多披露，財聯社記者近期從安徽滁州有關部門了解到，當地正在打造光伏組件高質量產能集群，在一批重點建設項目中，包括通威股份30GW高效組件，尚未官宣。

值得注意的是，組件市場份額正在向頭部集中，2022年CR5出貨量占比超76%。申萬宏源朱棟在8月22日研報中表示，通威本次集采價格雖低于組件龍頭隆基，但未對全球組件競爭格局造成較大沖擊。公司組件業務起步較晚、規模較小，技術積累與產能儲備方面與龍頭企業存在一定差距，且進入組件業務一定程度上出于消化上游硅料、電池產能考量，未來是否大幅擴產有待進一步確認。

此外，也有分析人士指出，組件廠商長期處于兩頭擠壓中。承擔材料漲價同時，要承受國家發電平價上網政策約束，在整個產業鏈中向來毛利偏低。

公開資料顯示，通威股份作為“硅料+電池片”雙龍頭，上半年，公司實現營業收入603.39億元，同比增長127.16%，實現凈利潤122.24億元，同比增長 312.17%，首次超越隆基綠能，登上光伏板塊營收、凈利潤榜首。

其中，受益于今年以來硅料價格持續上行并保持堅挺，公司年內多次公告積極擴產。截止2022H1末，公司已形成多晶硅產能23萬噸。據公司規劃，2024年公司的硅料名義產能將達到75萬噸，龍頭地位將進一步鞏固。

不過，隨著近兩年硅料行業產能翻倍增長，多個新增項目預計在今年四季度落地。分析人士表示，隨著余量放大，硅料此次曠日持久的漲價大潮，有望在明年上半年結束。多方測算，2023年多晶硅價格將開啟下行通道。

根據盈利預測與估值測算，華創證券黃麟在9月5日研報中預計，通威股份2022年凈利潤達242.66億元，同比增長195.6%。2023年凈利潤達207.37億元，同比下降14.5%。

（文章來源：財聯社）