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2021年中國(guó)服裝出口創(chuàng)2015年來(lái)同期新高，但安永咨詢服務(wù)合伙人周亮認(rèn)為這一成績(jī)并不牢靠。

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年1-11月，我國(guó)服裝出口達(dá)1592.7億美元，同比增長(zhǎng)25.4%。此前，受國(guó)際產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整影響，自2014年到達(dá)峰值后，紡織服裝出口總額逐年減少。

周亮對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，2021年更多的成衣制造回到了中國(guó)，這是新冠疫情帶來(lái)的產(chǎn)能的暫時(shí)性回歸。“疫情遲早要過(guò)去，中國(guó)還是要回歸到原來(lái)的正軌上。”

中國(guó)至今仍是紡織服裝產(chǎn)業(yè)的第一大國(guó)，且產(chǎn)業(yè)大部分集中于沿海地區(qū)。但隨著成本的上升，紡織服裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有大量產(chǎn)能從沿海轉(zhuǎn)移。然而，這些產(chǎn)能大部分流向了東南亞國(guó)家，而非向內(nèi)陸地區(qū)梯度轉(zhuǎn)移：大廠下南洋，小廠去內(nèi)地的分流趨勢(shì)明顯。

中國(guó)廣袤的西部地區(qū)，為何沒(méi)能接住轉(zhuǎn)移的紡織服裝產(chǎn)業(yè)？

下南洋

東南亞已經(jīng)取代中國(guó)，成為多數(shù)國(guó)際服裝品牌代工的首選目的地。

2009年，加拿大運(yùn)動(dòng)服裝品牌Lululemon有75%的產(chǎn)品在中國(guó)生產(chǎn)，僅有8% 在東南亞，到2020年情況截然相反，留在中國(guó)的代工產(chǎn)能僅剩9%，占比排在越南、柬埔寨和斯里蘭卡之后，東南亞及南亞等地區(qū)的產(chǎn)能已占據(jù)80%以上。

與此相對(duì)的是，自2016年在中國(guó)開出第一家門店后，Lululemon在中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)呈高速擴(kuò)張趨勢(shì)，每年新開門店數(shù)至少增長(zhǎng)四成。截至2021年1月31日，Lululemon一共擁有55家中國(guó)門店，數(shù)量?jī)H次于美國(guó)和加拿大。

作為日本服裝品牌優(yōu)衣庫(kù)最大的海外市場(chǎng)，中國(guó)仍然是其主要的代工產(chǎn)地，但代工產(chǎn)能也處于緩慢下降過(guò)程中。

2013年的數(shù)據(jù)顯示，90%的優(yōu)衣庫(kù)產(chǎn)品都在中國(guó)生產(chǎn)，每年有接近6億件產(chǎn)品從中國(guó)工廠走向世界，到2021年，據(jù)優(yōu)衣庫(kù)母公司迅銷集團(tuán)公布的代工廠名單顯示，中國(guó)合作的代工廠仍占據(jù)五成，但越南、孟加拉等國(guó)崛起之勢(shì)明顯。

截至2021年7月，優(yōu)衣庫(kù)一共有282家核心合作工廠，其中中國(guó)占據(jù)144家，越南共有46家。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，包括越南、孟加拉、印尼、印度等在內(nèi)的東南亞、南亞地區(qū)共有114家，代工廠比例已上升至40%。

莎美娜集團(tuán)是運(yùn)動(dòng)品牌耐克的代工商之一，在蘇州昆山擁有制衣廠，但其在20年前就已開始在東南亞安營(yíng)扎寨，眼看著東南亞制造業(yè)逐漸繁榮。

莎美娜董事長(zhǎng)周雅玲向第一財(cái)經(jīng)表示，自己的公司是當(dāng)時(shí)第一家去到柬埔寨的耐克代工商，其他代工廠大都在近10年內(nèi)轉(zhuǎn)移過(guò)去，“這10年國(guó)內(nèi)人工成本高了，很多國(guó)內(nèi)的企業(yè)都開始去越南、柬埔寨。”

據(jù)了解，在越南、柬埔寨等東南亞國(guó)家投資建廠的中國(guó)紡織服裝企業(yè)已近千家，到南亞如孟加拉國(guó)投資的企業(yè)也有百余家。

我國(guó)在勞動(dòng)力成本、匯率環(huán)境、貿(mào)易壁壘等方面的比較優(yōu)勢(shì)正在下降，全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)正進(jìn)行第五次國(guó)際轉(zhuǎn)移，而轉(zhuǎn)移的主要目的地是東南亞和南亞。

過(guò)去，我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)80％以上的產(chǎn)能都聚集在沿海地區(qū)，包括廣東、福建、浙江、江蘇和山東五省，但沿海地區(qū)的勞動(dòng)力成本已越來(lái)越高。山東紡織企業(yè)魯泰（000726）是Burberry、Gucci、優(yōu)衣庫(kù)等知名品牌的合作商，其財(cái)報(bào)顯示，2012年魯泰襯衣費(fèi)用中人工工資占比為29.4%，到了2015年已攀升到39.1%，三年間人工成本占比上升了10個(gè)百分點(diǎn)。

紡織產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)致景科技的聯(lián)合創(chuàng)始人陳鐘浩向第一財(cái)經(jīng)透露，在江蘇一帶，即便是擋車工（紡織行業(yè)操作織機(jī)的一類操作工）這類比較基層的員工，資歷較深的熟練工月薪也已經(jīng)達(dá)到1.1萬(wàn)-1.2萬(wàn)元左右，水平稍微再降一檔的擋車工，月薪也達(dá)到了9000元左右。

制造業(yè)需要比拼的就是成本。對(duì)于低利潤(rùn)率的服裝業(yè)而言，高速攀升的成本意味著如果不遷移將陷入無(wú)利可圖的境地。

東南亞在勞動(dòng)力成本上具有顯著優(yōu)勢(shì)。綜合周雅玲和陳鐘浩向第一財(cái)經(jīng)提供的信息，目前東南亞以越南工資為最，普通月薪大概在2000-2500元左右，一些靠近胡志明市的企業(yè)，月薪在4000元左右，孟加拉月薪大概位于2000元左右，柬埔寨月薪大概在1000-2000元之間，平均勞動(dòng)力成本是國(guó)內(nèi)的五分之一。

東南亞的稅收優(yōu)惠也吸引著眾多制造業(yè)。越南推行了針對(duì)制造業(yè)企業(yè)的所得稅激勵(lì)政策，即滿足一定條件的企業(yè)所得稅前4年全免，后9年應(yīng)納稅額減免50%，再往后15年減免10%。此外，印尼、柬埔寨和老撾等東南亞國(guó)家，也都推行著各項(xiàng)優(yōu)惠政策。魯泰的財(cái)報(bào)就顯示，其在柬埔寨享受3年啟動(dòng)期+3年免稅期+1年優(yōu)惠期的免企業(yè)所得稅收優(yōu)惠。

低廉的土地價(jià)格也成為越南招商引資的籌碼。國(guó)內(nèi)棉紡織頭部企業(yè)天虹紡織 (02678)已多次在越南大手筆租地。在財(cái)報(bào)中，天虹紡織曾表示：其位于越南廣寧省的工業(yè)園區(qū)，土地面積超過(guò)6.7萬(wàn)平方米，原始價(jià)格僅為每平方250元。

2021年12月，天虹紡織公告顯示，為了擴(kuò)充產(chǎn)能，其再次租下越南廣寧省一塊近40萬(wàn)平的土地，價(jià)格為2.28億，每平方米為595元，使用期限為43年。

低廉的營(yíng)商成本吸引著眾多紡織企業(yè)。周亮認(rèn)為，疫情后，沿海地區(qū)的企業(yè)將加速轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)型，“留在當(dāng)?shù)氐囊赐嫌稳ゼ夹g(shù)創(chuàng)新，要么往下游做品牌，而中游的很多制造環(huán)節(jié)，都在轉(zhuǎn)到東南亞去。”

向西進(jìn)

制造業(yè)已經(jīng)沒(méi)有秘密可言，需要的比拼的就是成本。

在控制成本的考慮下，中西部也是部分企業(yè)的選擇。2021年1-11月，山西、寧夏、四川和西藏等中西部城市服裝出口增幅均超過(guò)100%，顯示了不錯(cuò)的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)能。

但相對(duì)于東南亞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的聲勢(shì)浩大來(lái)說(shuō)，中西部轉(zhuǎn)移的往往是小規(guī)模的、面向國(guó)內(nèi)的企業(yè)。

目前，中西部已經(jīng)建成了多個(gè)紡織產(chǎn)業(yè)園，體量還在繼續(xù)擴(kuò)增。致景科技（百布）是在中西部搭建產(chǎn)業(yè)園的企業(yè)之一，陳鐘浩對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，致景的產(chǎn)業(yè)園重點(diǎn)布局是四川和新疆，目前已在四川宜賓屏山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建立了第一個(gè)產(chǎn)業(yè)園，并在新疆阿克蘇紡織工業(yè)城定下了一個(gè)創(chuàng)業(yè)園區(qū)。

四川省是致景科技未來(lái)的產(chǎn)業(yè)園落地重點(diǎn)，布局會(huì)相對(duì)密集。據(jù)陳鐘浩透露，除宜賓外，致景在自貢等地好幾個(gè)縣都有產(chǎn)業(yè)園落戶機(jī)會(huì)。

為何重點(diǎn)是四川？陳鐘浩談到了其勞動(dòng)力成本、生產(chǎn)要素和資源方面的優(yōu)勢(shì)。

在四川，熟練工的薪資在7000元左右，普通工人的月薪在4000-5000左右。雖然相對(duì)東南亞仍然較高，但比較沿海而言，擁有一定優(yōu)勢(shì)。

過(guò)去四川有大量去往沿海地區(qū)務(wù)工的紡織工人，轉(zhuǎn)移過(guò)渡也較容易。“在四川布局，可以幫助務(wù)工人員回鄉(xiāng)就業(yè)，而就勞動(dòng)力要素來(lái)說(shuō)相當(dāng)于已有基礎(chǔ)。”陳鐘浩表示。

此外，中西部生產(chǎn)要素成本也是關(guān)鍵。以電費(fèi)為例，沿海地區(qū)一度電的成本是7毛多，而四川產(chǎn)業(yè)園區(qū)電費(fèi)是3毛到4毛左右，這是紡織企業(yè)生產(chǎn)非常大的資產(chǎn)要素成本之一。

基于成本優(yōu)勢(shì)以及部分政府的扶持，中西部目前正在形成紡織業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的聚合，而這也將吸引更多的企業(yè)落地。陳鐘浩表示，宜賓當(dāng)?shù)卣约徔椥袠I(yè)為重點(diǎn)扶持行業(yè)，屏山縣本土已有上游配套企業(yè)支持，部分紡紗企業(yè)在屏山縣有500萬(wàn)錠左右的規(guī)模，產(chǎn)業(yè)配套是致景產(chǎn)業(yè)園考慮定在這里的一大原因。

中西部無(wú)疑存在產(chǎn)業(yè)生根成長(zhǎng)的潛力，不過(guò)，陳鐘浩也對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，中西部產(chǎn)業(yè)園目前合作的工廠基本是服務(wù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以中小企業(yè)為主。

綜合成本與消費(fèi)市場(chǎng)，對(duì)于大規(guī)模的國(guó)際品牌代工商來(lái)說(shuō)，東南亞仍是首選。

“做國(guó)內(nèi)品牌供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是可以的，但做國(guó)際品牌在出口方面是有點(diǎn)困難的。”周雅玲也曾去中西部考察過(guò)，最后不了了之，貼近終端市場(chǎng)是一個(gè)很重要的考慮。在國(guó)際品牌的牽引下，一些頭部企業(yè)在過(guò)去10年里陸續(xù)選擇了東南亞。

不過(guò)，周雅玲也認(rèn)為，綜合成本來(lái)說(shuō)東南亞是有優(yōu)勢(shì)，但中西部仍然有其吸引力：國(guó)內(nèi)的需求仍然充足，若是服務(wù)國(guó)內(nèi)品牌，四川或者新疆不論在運(yùn)輸或者是貼近市場(chǎng)這方面都是優(yōu)勢(shì)。

在內(nèi)陸地區(qū)的內(nèi)部循環(huán)體系方面，產(chǎn)業(yè)還有很大的優(yōu)化空間，有很多文章可以做。

往上游

“紡織企業(yè)遷移是一個(gè)大的趨勢(shì)，就是速度的問(wèn)題。”留下的產(chǎn)業(yè)正面臨高端化、高附加值的轉(zhuǎn)型。

這一年，陳鐘浩接觸了很多地方的政府，發(fā)現(xiàn)整個(gè)沿海地區(qū)都在做產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，對(duì)于傳統(tǒng)的稅負(fù)低的產(chǎn)業(yè)或者企業(yè)，存在一定的排斥，紡織業(yè)最終會(huì)遷移出去。

雖然會(huì)帶來(lái)暫時(shí)性的轉(zhuǎn)移陣痛，但對(duì)于這種遷移趨勢(shì)，周亮持樂(lè)觀的態(tài)度，簡(jiǎn)單的加工對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)沒(méi)有什么好處，他表示，如果繼續(xù)做低附加值的勞動(dòng)密集型的這些產(chǎn)業(yè)，對(duì)國(guó)家反而是傷害。

“我們是兩頭在外，原材料上游不斷變貴，下游需求又在變?nèi)酰詈髷D壓中間的利潤(rùn)，我們做了很多不賺錢的事情，犧牲的代價(jià)是我們的環(huán)境和能源。”在很多地區(qū)，政府在電力這一塊并沒(méi)有掙錢，甚至部分有補(bǔ)貼，但是低附加值企業(yè)用便宜的資源，生產(chǎn)售賣的是一些毛利3-5個(gè)點(diǎn)的產(chǎn)品，整體來(lái)看是低效的高能耗的消耗。

另一方面，隨著如新消費(fèi)、電商、外賣等行業(yè)的興起，年輕的勞動(dòng)力在往服務(wù)業(yè)或其他產(chǎn)業(yè)遷移，紡織企業(yè)也存在招人難的問(wèn)題，“年輕人覺(jué)得去做紡織有點(diǎn)不夠檔次，不如去做奶茶店服務(wù)員、銷售人員，進(jìn)廠不如去環(huán)境更好的電子廠。”陳鐘浩提到。

就這一層面考慮，紡織行業(yè)遷移出去的空洞有可能不是空洞，而是恰好被其他產(chǎn)業(yè)所彌補(bǔ)和取代，低附加值的紡織加工處于自然而然的淘汰過(guò)程。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和升級(jí)的趨勢(shì)正倒逼企業(yè)做技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新。在方向上，業(yè)內(nèi)人士不約而同都提到上游面料領(lǐng)域的創(chuàng)新，功能性材料的研發(fā)。目前材料學(xué)領(lǐng)域的創(chuàng)新仍然掌握在日本、德國(guó)、美國(guó)等企業(yè)，其毛利率甚至可以達(dá)到60%以上。

在下游，國(guó)內(nèi)企業(yè)可以在設(shè)計(jì)和商業(yè)模式上創(chuàng)新，建立自己的品牌，去占領(lǐng)高附加值的市場(chǎng)。

英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu) Brand Finance近日發(fā)布了“2021全球最有價(jià)值的50個(gè)服裝時(shí)尚品牌”排行榜，其中中國(guó)運(yùn)動(dòng)品牌安踏升至第17位，服裝品牌波司登也進(jìn)入了50強(qiáng)，不過(guò)，相對(duì)于排名第一的耐克和第四的阿迪達(dá)斯，國(guó)內(nèi)品牌還有很長(zhǎng)一段路要走。

除了上下游的創(chuàng)新，陳鐘浩認(rèn)為，在生產(chǎn)流程上，紡織產(chǎn)業(yè)更需要自動(dòng)化和智能化的創(chuàng)新，一方面提升整個(gè)行業(yè)的效率，另一方面或許可以解決紡織產(chǎn)業(yè)招人難題，“年輕人會(huì)覺(jué)得這是操作智能化設(shè)備的工作，認(rèn)為自己是有含金量的，而不是一個(gè)紡織工人。”