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春節后首周，養殖板塊頻頻異動。

其中，中小養殖股因成長性優勢凸顯，走勢明顯強于養殖巨頭企業。而伴隨生豬養殖板塊市場關注度顯著提升，有上市豬企自2月以來已接受了上百家機構的調研。

“小而美”養殖股異軍突起

上海證券報記者發現，在此輪養殖股大漲行情中，作為行業龍頭的牧原股份、溫氏股份等個股漲勢明顯遜色巨星農牧、傲農生物等中小養殖股。

萬得數據顯示，截至2月10日收盤，巨星農牧、傲農生物、金新農的2月漲幅均超過20%，遠高于牧原股份等行業龍頭股。巨星農牧在2月9日、2月10日兩個交易日均收于漲停板。

巨星農牧是極少數在2021年實現盈利的上市豬企。根據其發布的業績快報，2021年公司實現歸母凈利潤2.69億元，同比增長111.06%。

對于業績大幅預增，巨星農牧表示，一方面，公司于2020年7月完成收購巨星有限100%股權，上年同期僅將巨星有限7-12月報表納入公司合并報表范圍。另一方面。隨著公司養殖規模的擴大，生豬出欄量的增加，公司業績較上年同期增幅較大。

上海鋼聯農產品事業部生豬分析師鄢美玲對上海證券報記者表示，新興的中小養殖企業具備財務良好狀況和成長性較高兩個因素。相比之下，部分養殖巨頭財務狀況堪憂，成長性也較差，資金拉漲空間小于中小養殖企業。

“中小養豬股彈性相對更大，其后續出欄量增長空間大于部分養殖巨頭，機構資金現在更傾向于‘炒小票’。”鄢美玲表示。

2月逾百家機構調研生豬養殖股

近期，機構也扎堆調研多家上市豬企，包括唐人神、天康生物、得利斯等。

數據顯示，2月以來，天康生物獲113家機構合計2次調研，得利斯、唐人神也分別被調研2次、1次。

從調研情況看，天康生物2021年的生豬總體出欄量為160.33萬頭，截至年底能繁母豬存欄量為12萬頭。2022年生豬出欄目標初步確定為220萬頭。預計到2022年年底，整體可形成300萬頭至350萬頭的產能。

公司的動物疫苗業務有望異軍突起。天康生物表示，目前，公司是國內動物疫苗生產品種最全的企業。近幾年公司市場苗的銷售增長非常快，2020年市場苗在銷售結構上占比大概只有20%，2021年占比超過了40%，2022年預計超過50%。從銷售結構上，市場苗將成為公司業績的一個主要增長點。

預制菜概念股得利斯表示，公司屠宰業務的初衷是穩定肉制品精深加工，并非做大屠宰業務。得利斯現有屠宰產能是300萬頭(其中山東100萬頭，吉林200萬頭)。本次募投項目上新增陜西200萬頭屠宰產能。未來500萬頭的屠宰產能規模足以支撐未來計劃在西南、華東以及華南的預制菜基地布局。

得利斯稱，公司未來預制菜業務重心在B端，非公開發行募投項目投產后公司擁有15萬噸預制菜產能。公司未來三年規劃以B端為主，C端為輔。

二季度有望成豬周期拐點

目前，國內生豬市場產能過剩、供大于求的根本矛盾仍然存在，豬價低迷。萬得數據顯示，截至1月底，自繁自養生豬養殖利潤虧損值已突破300元/頭。

國家發展改革委2月8日發布監測消息，豬糧比價下跌至二級預警區間，國家密切關注將酌情啟動收儲。

理論上，豬價低迷將刺激行業加速淘汰過剩產能，豬周期拐點漸行漸近。

鄢美玲表示，2021年6月能繁母豬存欄量達到年內最高位，7月能繁母豬首次環比下跌。而2021年11月仔豬料環比增幅較大，對應的是2022年二季度生豬出欄，雖然豬肉價格過低時相關單位會開啟收儲提振，但二季度供應整體寬松，疊加其處于消費淡季，養殖場信心不足，產能加速去化，不排除出現以往搶跑、豬價踐踏現象。2022年二季度豬價或為年內最低點。

國聯證券認為，生豬的出欄量通常由6個月前的能繁母豬數量所決定。由此推斷，今年2-5月的生豬出欄量由去年8-11月的能繁母豬數量所決定，此階段能繁母豬數量雖有所去化，但仍處高位，預計生豬出欄量在二季度仍會維持高位。高出欄量所導致的低豬價會進一步加快生豬去產能進程，豬價有望迎來周期反轉。

（文章來源：上海證券報）