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全球第二大光伏玻璃企業(yè)福萊特(601865.SH、6865.HK)將其A股上市后的首筆對(duì)外并購(gòu)，瞄準(zhǔn)了上游兩家礦產(chǎn)公司。

根據(jù)重組預(yù)案，福萊特?cái)M以支付現(xiàn)金和承擔(dān)債務(wù)的方式，作價(jià)不超過36.5億元收購(gòu)大華礦業(yè)和三力礦業(yè)各100%股權(quán)。

大華礦業(yè)和三力礦業(yè)的核心資產(chǎn)均為玻璃用石英巖采礦權(quán)，探測(cè)儲(chǔ)量合計(jì)5828.8萬噸。目前，福萊特自身?yè)碛械?800萬噸儲(chǔ)量石英巖礦經(jīng)過多年開采運(yùn)營(yíng)，可開采量已逐年減少。

近年來，光伏行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，福萊特借勢(shì)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能。本次收購(gòu)兩家石英巖礦產(chǎn)公司，將滿足福萊特產(chǎn)能擴(kuò)張的需求，緩解原材料價(jià)格及質(zhì)量波動(dòng)帶來的壓力。

隨著產(chǎn)銷兩旺，福萊特經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)連續(xù)高增，今年前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)111.5%。

截至10月28日，福萊特A股股價(jià)53.36元/股，較發(fā)行價(jià)累漲近26倍，總市值1146億元。實(shí)控人阮洪良持股比例20.46%，持股市值234.47億元。

兩標(biāo)的石英巖資源儲(chǔ)量超5828萬噸

10月27日晚間，福萊特披露重組預(yù)案。上市公司擬通過支付現(xiàn)金和承擔(dān)債務(wù)的方式購(gòu)買鳳砂集團(tuán)持有的大華礦業(yè)100%股權(quán)和三力礦業(yè)100%股權(quán)。交易完成后，大華礦業(yè)和三力礦業(yè)將成為福萊特的全資子公司。

截至目前，本次交易標(biāo)的的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成。根據(jù)初步預(yù)估，標(biāo)的資產(chǎn)大華礦業(yè)100%股權(quán)和三力礦業(yè)100%股權(quán)的合計(jì)預(yù)估值不超過36.5億元，本次交易的價(jià)格也將不超過此數(shù)。

截至今年9月末，福萊特總資產(chǎn)180.01億元，負(fù)債總額66.08億元，交易作價(jià)約占公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的20.27%、32.04%。

僅以支付現(xiàn)金和承擔(dān)債務(wù)的方式進(jìn)行收購(gòu)，本次交易也不會(huì)導(dǎo)致上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，但公司的資金壓力或?qū)⒓哟蟆＝刂?月末，福萊特賬面貨幣資金19.76億元。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，石英砂是光伏玻璃負(fù)和浮法玻璃的重要原材料之一，石英砂品位對(duì)于光伏玻璃的品質(zhì)有著重要影響，同時(shí)石英砂的供應(yīng)價(jià)格又會(huì)對(duì)光伏玻璃產(chǎn)品的成本產(chǎn)生重要影響。

本次交易中，福萊特?cái)M收購(gòu)的標(biāo)的核心資產(chǎn)為大華礦業(yè)鳳陽(yáng)縣府城鎮(zhèn)城河南路玻璃用石英巖采礦權(quán)和三力礦業(yè)鳳陽(yáng)縣大廟鎮(zhèn)玻璃用石英巖采礦權(quán)。根據(jù)儲(chǔ)量報(bào)告，兩大礦產(chǎn)的玻璃用石英巖資源儲(chǔ)量分別為2084.3萬噸、3744.5萬噸，合計(jì)5828.8萬噸。大華礦業(yè)和三力礦業(yè)獲批的生產(chǎn)規(guī)模為50萬噸/年、190萬噸/年。

福萊特自身也有石英巖礦儲(chǔ)量。公司擁有的鳳陽(yáng)縣靈山-木屐山礦區(qū)玻璃用石英巖礦7號(hào)段采礦權(quán)，儲(chǔ)量為1800萬噸，但經(jīng)過多年開采運(yùn)營(yíng)，可開采量已逐年減少。

福萊特認(rèn)為，通過對(duì)外并購(gòu)直接獲得兩座礦山的石英巖礦資源，將有助于公司保障生產(chǎn)基地的用砂需求和品質(zhì)安全，降低公司對(duì)外購(gòu)石英砂的依賴，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力。

數(shù)據(jù)顯示，2019年和2020年，大華礦業(yè)均未產(chǎn)生營(yíng)收，歸母凈利潤(rùn)分別為-2027.42萬元、-312.9萬元。今年前三季度，大華礦業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6894.55萬元、歸母凈利潤(rùn)2135.18萬元。

2019年至2021年前三季度，三力礦業(yè)則分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0元、2.3億元、0元，歸母凈利潤(rùn)-1.46億元、7458.93萬元、-318.18萬元。

不斷募資擴(kuò)產(chǎn)業(yè)績(jī)繼續(xù)翻倍提升

將回A后首筆對(duì)外并購(gòu)瞄向上游原材料礦業(yè)公司，這也與福萊特近年來持續(xù)擴(kuò)張，產(chǎn)能大幅提升有關(guān)。

2019年2月，福萊特登陸滬市主板，首發(fā)募集資金3億元，用于年產(chǎn)90萬噸光伏組件蓋板玻璃項(xiàng)目建設(shè)。該項(xiàng)目已于2018年底完工投產(chǎn)，2019年實(shí)現(xiàn)銷售收入16.50億元，超出預(yù)期的13.37億元。

去年5月，福萊特發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金14.5億元，投向年產(chǎn)75萬噸光伏組件蓋板玻璃項(xiàng)目。五個(gè)月后，公司籌劃的定增募資不超過25億元已經(jīng)獲得證監(jiān)會(huì)審核通過，計(jì)劃用于年產(chǎn)75萬噸光伏組件蓋板玻璃二期項(xiàng)目、年產(chǎn)4200萬平方光伏背板玻璃項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

A股上市不到兩年，福萊特三次募資共計(jì)42.5億元，基本上全用于光伏玻璃產(chǎn)能項(xiàng)目。截至今年6月末，福萊特的可轉(zhuǎn)債募資和定增募資項(xiàng)目整體投資進(jìn)度分別為97.56%、57.84%。

福萊特此前介紹，目前光伏玻璃行業(yè)已經(jīng)形成少數(shù)規(guī)模化企業(yè)的充分競(jìng)爭(zhēng)的格局，并且主要集中在中國(guó)，當(dāng)前光伏玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能中公司和信義光能占比近55%，未來2年公司和信義光能合計(jì)新增光伏玻璃產(chǎn)能在行業(yè)中占比達(dá)將進(jìn)一步得到提升，主導(dǎo)行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張。

而在光伏行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)的推動(dòng)下，福萊特產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)高速提升。2019年和2020年，福萊特分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48.07億元、62.6億元，同比增長(zhǎng)56.89%、30.24%;凈利潤(rùn)7.17億元、16.29億元，同比增長(zhǎng)76.09%、127.09%。

今年前三季度，福萊特實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.37億元，同比增長(zhǎng)57.78%;凈利潤(rùn)17.17億元，同比增長(zhǎng)111.5%，繼續(xù)維持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

二級(jí)市場(chǎng)上，當(dāng)年以2元/股首發(fā)價(jià)格上市的福萊特股價(jià)持續(xù)上漲。今年9月初一度沖至60.18元/股，截至10月28日收盤，福萊特報(bào)收53.36元/股，較其發(fā)行價(jià)累計(jì)漲近26倍，總市值1146億元。其實(shí)控人阮洪良持股比例20.46%，對(duì)應(yīng)市值234.47億元。(長(zhǎng)江商報(bào)記者徐佳)